• IX. Кровь сердца
o Терри Доулинг. Кровь сердца (эссе, перевод М. Вершовского), стр. 7-9
o Харлан Эллисон. Из Алабамы с ненавистью. Еще одна заметка из чистилища (эссе, перевод М. Вершовского), стр. 10-23
o Харлан Эллисон. Мой отец (эссе, перевод М. Вершовского), стр. 24-28
o Харлан Эллисон. Моя мать (эссе, перевод М. Вершовского), стр. 29-37
o Харлан Эллисон. Усталый старик (Дань признательности Корнеллу Вулричу) (рассказ, перевод М. Вершовского), стр. 38-49
o Харлан Эллисон. Подай-Принеси в цирке, или Воспоминания о карнавале (эссе, перевод М. Вершовского), стр. 50-55
o Харлан Эллисон. Странное вино (рассказ, перевод М. Вершовского), стр. 56-62

• X. Ночи и дни в старой доброй Голлижути
o Терри Доулинг. Ночи и дни в старой доброй Голлижути (эссе, перевод М. Вершовского), стр. 65-68
o Харлан Эллисон. Воскрешение молодой леди в туфлях на завязках (повесть, перевод М. Вершовского), стр. 69-149
o Харлан Эллисон. Кремневое ружье, или захват Флинта: Нереализованный телефильм (киносценарий, перевод М. Вершовского), стр. 150-195
o Харлан Эллисон. Человек на шляпке гриба (эссе, перевод М. Вершовского), стр. 196-199
o Харлан Эллисон. Знаешь, Тотошка, похоже, мы не в Канзасе (эссе, перевод М. Вершовского), стр. 200-217
o Харлан Эллисон. Лицом вниз в бассейне Глории Свенсон (эссе, перевод М. Вершовского), стр. 218-222

• XI. Петарды и виселицы
o Терри Доулинг. Петарды и виселицы (эссе, перевод Н. Нестеровой), стр. 225-227
o Харлан Эллисон. Солдат (рассказ, перевод Н. Нестеровой), стр. 228-249
o Харлан Эллисон. Ночь деликатных ужасов (рассказ, перевод Н. Нестеровой), стр. 250-258
o Харлан Эллисон. Разбит, как стеклянный гоблин (рассказ, перевод Н. Нестеровой), стр. 259-268
o Харлан Эллисон. В мышином цирке (рассказ, перевод Н. Нестеровой), стр. 269-277

• XII. Тени прошлого
o Терри Доулинг. Тени прошлого (эссе, перевод Н. Нестеровой), стр. 281-283
o Харлан Эллисон. Открой коробку — найдёшь подарок! (рассказ, перевод Е. Доброхотовой-Майковой), стр. 284-290
o Харлан Эллисон. Последний штик (рассказ, перевод Н. Нестеровой), стр. 291-302
o Харлан Эллисон. Одна жизнь, начинавшаяся в бедности (рассказ, перевод Н. Нестеровой), стр. 303-317
o Харлан Эллисон. Джеффти пять лет (рассказ, перевод Н. Нестеровой), стр. 318-339

• XIII. Продавшие душу
o Терри Доулинг. Продавшие душу (эссе, перевод Н. Виленской), стр. 343-344
o Харлан Эллисон. Ради общего блага (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 345-356
o Харлан Эллисон. Не твоя и не моя (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 357-397
o Харлан Эллисон. Жив-здоров, путешествую в одиночестве (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 398-408

• XIV. Классика
o Терри Доулинг. Классика (эссе, перевод Н. Виленской), стр. 411-413
o Харлан Эллисон. «Покайся, Арлекин!» — сказал Тиктакщик (рассказ, перевод Е. Доброхотовой-Майковой), стр. 414-424
o Харлан Эллисон. Красотка Мэгги Денежные Глаза (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 425-443
o Харлан Эллисон. Парень и его пёс (повесть, перевод М.К. Кондратьева), стр. 444-480
o Харлан Эллисон. Птица смерти (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 481-508
o Харлан Эллисон. Хранители потерянного часа (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 509-528
o Харлан Эллисон. Плюшевая обезьянка (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 529-540
o Харлан Эллисон. Мефистофель в ониксе (повесть, перевод Н. Виленской), стр. 541-584

• XV. Процесс
o Терри Доулинг. Процесс (эссе, перевод Н. Виленской), стр. 587-590
o Харлан Эллисон. Где обретусь я в новом мире (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 591-603
o Харлан Эллисон. Музей на авеню Циклопов (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 604-615
o Харлан Эллисон. Желанное ближе, чем кажется в зеркале (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 616-626
o Харлан Эллисон. Человек на гвоздях (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 627-635
o Харлан Эллисон. Введение к «Усталому старику» (эссе, перевод Н. Виленской), стр. 636-640
o Харлан Эллисон. Человек, который пригнал корабль Христофора Колумба к берегу (рассказ, перевод Н. Виленской), стр. 641-656

• XVI. Темное освобождение
o Терри Доулинг. Темное освобождение (эссе, перевод М. Левина), стр. 659-662
o Харлан Эллисон. Густо-красный момент (эссе, перевод М. Левина), стр. 663-684
o Харлан Эллисон. Жертва мести (рассказ, перевод М. Левина), стр. 685-697
o Харлан Эллисон. Вбивание гвоздей: Эссе о гневе и мести, написанное мастером жанра (эссе, перевод М. Левина), стр. 698-710
o Харлан Эллисон. Горечь в моём голосе (выпуск 55) (19 декабря 1982 года) (эссе, перевод М. Левина), стр. 711-715
o Харлан Эллисон. Улицы (выпуск 1) (19 июля 1990) (эссе, перевод М. Левина), стр. 716-719
o Харлан Эллисон. Ксеногенез (эссе, перевод М. Левина), стр. 720-762

• Харлан Эллисон. Послесловие Харлана Эллисона (статья, перевод М. Левина), стр. 763
• О редакторах, стр. 764-765