01. Ансамбль Мелодия - Улыбка (В.Шаинский, обработка А.Бухгольца)
02. Ансамбль Самоцветы - Все, что есть у меня (В.Добрынин - Л.Дербенев)
03. К.Готт - Город огромный (А.Зацепин - Л.Дербенев)
04. Ансамбль Лейся песня - Я вижу тебя (И.Якушенко - Л.Ошанин)
05. М.Вилцане и О.Гринберг - Последний лист (Р.Паулс - Я.Петерс)
06. Ансамбль Самоцветы - Первое свидание (В.Мигуля - М.Рябинин)
07. Ансамбль Мелодия - Чудо-песенка (Л.Лядова, обработка Б.Фрумкина)
08. Ансамбль Самоцветы - По морозу, по зиме (З.Бинкин - М.Танич)
09. Л.Барашков - Далек то день (Р.Майоров - А.Жигарев)
10. Н.Бригвадзе - Кони-звери (М.Блантер - И.Сельвинский)
11. Ансамбль Поющие сердца - Всегда и снова (М.Фрадкин - Е.Долматовский)