1. 'Говори мне, говори...' Музыка Бориса Оппенгейма, слова Юрия Гука
2. 'Белые ночи' Музыка и слова Светланы Виноградовой
3. 'Розы' Музыка Сергея Чекалина, слова Ивана Мятлева
4. 'Эти белые цветы' Музыка Анатолия Мешаева, слова Юрия Гука
5. 'Гитара' Музыка Энрико Масиаса (Франция), русский текст Леонида Дербенёва
6. 'Луна' Музыка и слова Сергея Чекалина
7. 'Россия' Музыка Анатолия Мешаева, слова Юрия Гука
8. 'Ты придёшь' Музыка и слова Сергея Чекалина
9. 'Уезжаешь' Музыка и слова Андрея Мороза
10. 'Пародия на испанскую серенаду' Автор неизвестен, обработка Адгама (Олега) Мустафина
11. 'О той зиме' Музыка Адгама Мустафина, слова Юрия Исакова (автора текста песни Аллы Пугачёвой 'Настоящий полковник')
12. 'Скажите, девушки...' Музыка Рудольфо Фальво, слова Энцо Фуско, русский текст Михаила Улицкого
13. 'Наши свидания' Музыка Анатолия Мешаева, слова Юрия Гука
14. 'Льют дожди' Музыка и слова Сергея Чекалина
15. 'Алая сирень' Музыка Сергея Чекалина, слова Евгения Максименко и Сергея Чекалина
16. 'Ничего на свете мне не надо' Музыка Владимира Булюкина, слова Алексея Фатьянова
17. 'Коза' Музыка Сергея Чекалина, слова Юрия Благова
18. 'Спасибо всем' Музыка Сергея Чекалина, слова Юрия Гука, исполняют Олег Мустафин, Юрий Гук, Сергей Чекалин